馬琳/文
據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間，全球棉花消費(fèi)保持基本穩(wěn)定，消費(fèi)量在2200萬~2500萬噸之間，年均消費(fèi)約2400萬噸，與“十一五”期間年均消費(fèi)量相比下降了7.5%。
自2009年全球金融危機(jī)后，歐美等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為緩慢，市場需求持續(xù)疲軟。新興市場作為全球經(jīng)濟(jì)引擎，也于近幾年放緩增速。中國市場正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的轉(zhuǎn)型期，短期內(nèi)消費(fèi)增長動(dòng)力略顯不足。
在此形勢下，全球棉花消費(fèi)量也隨之出現(xiàn)了小幅下降。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，“十二五”（2011~2015年，下同）期間，全球棉花消費(fèi)保持基本穩(wěn)定，消費(fèi)量在2200萬~2500萬噸之間，年均消費(fèi)約2400萬噸，與“十一五”（2006~2010年，下同）期間年均消費(fèi)量相比下降了7.5%。
隨著全球棉花消費(fèi)的放緩，以及同期產(chǎn)量的小幅上升，全球棉花期末庫存自2011/12年度開始高企，在“十二五”期間呈現(xiàn)較為明顯的增長趨勢。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部最新預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2015/16年度期末庫存約2300萬噸，較“十一五”期末庫存增加了1200萬噸，增長率約110%，較2014/15年度略減100萬噸左右，處于目前歷史次高水平。
中國棉花消費(fèi)量位穩(wěn)量降
長期以來，中國棉花消費(fèi)量穩(wěn)居全球首位。“十二五”期間，中國棉花年均消費(fèi)量約800萬噸，占全球棉花年均產(chǎn)量的1/3左右，除使用國產(chǎn)棉之外，大量進(jìn)口全球各地的棉花?！笆濉逼陂g（2015年7月止），中國自國際市場累計(jì)棉花進(jìn)口1620萬噸，年均進(jìn)口量占年均消費(fèi)量的40%以上，在全球棉花資源消費(fèi)方面做出了較大的貢獻(xiàn)。
從“十二五”期間消費(fèi)量變化看，中國棉花消費(fèi)量呈現(xiàn)下降趨勢，“十二五”期間年均消費(fèi)量較“十一五”期間下降了25%以上；占全球棉花消費(fèi)量的比重也呈現(xiàn)減小趨勢，預(yù)計(jì)2015/16年度這一比重較“十一五”末下降約10個(gè)百分點(diǎn)。相比之下，中國以外國家的消費(fèi)量呈現(xiàn)增長趨勢，“十二五”年均消費(fèi)量較“十一五”增長5.7%。
在消費(fèi)量下降的形勢下，加上棉花政策的特殊性，中國棉花庫存量在“十二五”期間出現(xiàn)了較大的變化，呈現(xiàn)出增長趨勢，占全球期末庫存的平均比重約55%以上。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2015/16年度中國期末庫存約1400萬噸，約是“十一五”末時(shí)的5倍，占全球庫存比重較“十一五”末時(shí)增加近40個(gè)百分點(diǎn)。
亞洲諸國拉動(dòng)消費(fèi)增長
亞洲是全球棉花消費(fèi)增長的主要地區(qū)，其中印度、越南、印度尼西亞、孟加拉國等國家都表現(xiàn)出不同程度的增長。
印度是全球第二大消費(fèi)國，其消費(fèi)量逐步接近中國。“十二五”期間，印度年均消費(fèi)量占全球（除中國以外國家）消費(fèi)量的比重超過30%，增加量位居全球首位，較“十一五”年均消費(fèi)量增加了90萬噸，增長率約為22%。自2011/12年度以來，中國自印度進(jìn)口紗線數(shù)量快速增加，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年進(jìn)口量約是2010年的4.3倍，年均增速44%。由于中國進(jìn)口紗的需求不斷增加，印度紡紗規(guī)模不斷擴(kuò)大，對棉花消費(fèi)也隨之增長。
近五年以來，越南的棉花消費(fèi)量呈現(xiàn)直線上升趨勢。“十二五”期間年均消費(fèi)量約是“十一五”期間的1.5倍，年均增速約28%，預(yù)計(jì)2015/16年度消費(fèi)量將超過100萬噸。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國自越南進(jìn)口紗線數(shù)量約是2010年進(jìn)口量的3.7倍，年均增速接近40%。由于越南勞動(dòng)力成本較低，稅收和出口貿(mào)易政策方面也存在較多優(yōu)勢，發(fā)展空間相對較大，近幾年中國紡紗企業(yè)在越南投資建廠也不斷增加，較大程度上拉動(dòng)了棉花的消費(fèi)。
除印度、越南外，印度尼西亞、孟加拉國在“十二五”期間棉花年均消費(fèi)量較“十一五”期間分別增長了52%和23%。
中國紡織未來棉花消費(fèi)仍具潛力
近年來，盡管中國棉花消費(fèi)量有所下降，但從實(shí)際情況看，中國紡織企業(yè)在全球范圍內(nèi)的棉花消費(fèi)并未減少。
一方面，中國進(jìn)口紗線數(shù)量的增長替代了部分國內(nèi)棉紡織企業(yè)對棉花的直接消費(fèi)，“十二五”期間中國進(jìn)口棉紗線累計(jì)數(shù)量較“十一五”期間大幅增長70%以上，其中自中國以外國家進(jìn)口的棉紗線占進(jìn)口總量的比重呈現(xiàn)逐年上升趨勢，由2010年的75%提高至2014年的93%，預(yù)計(jì)2015年這一比重或?qū)⒗^續(xù)提高。
另一方面，中國紡織企業(yè)向海外轉(zhuǎn)移建廠的棉花消費(fèi)量正在不斷增長，所生產(chǎn)棉紗線數(shù)量中一定比例進(jìn)口至中國進(jìn)入國內(nèi)織造環(huán)節(jié)。以中國投資建廠規(guī)模較大的越南為例，根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)估算，與2010年相比，2014年中國自越南進(jìn)口棉紗線增加數(shù)量折棉花消費(fèi)量占越南棉花消費(fèi)增長量的比重約為50%。
由此看，中國紡織行業(yè)始終保持著較大且較為穩(wěn)定的棉花消費(fèi)量，在棉花供應(yīng)格局調(diào)整的情況下，消費(fèi)方式和消費(fèi)結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生了一些變化，并以多種新方式在全球棉花消費(fèi)方面做出了較大貢獻(xiàn)，未來消費(fèi)量的增長仍具有潛力。
