來(lái)源：中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)上海辦事處
在中美貿(mào)易摩擦的影響下，雖然中國(guó)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍然保持著良好的態(tài)勢(shì)，但已經(jīng)明顯感受到山雨欲來(lái)的壓迫感。這在各種行業(yè)各種市場(chǎng)中已經(jīng)有明顯的反應(yīng)。對(duì)于以外向型為主導(dǎo)的紡織行業(yè)來(lái)說(shuō)，反應(yīng)尤為明顯。要素成本的增加和外部環(huán)境的惡化使紡織行業(yè)難以再依重出口經(jīng)濟(jì)，內(nèi)部消費(fèi)的提升才是行業(yè)發(fā)展新的動(dòng)力。因此，國(guó)內(nèi)終端消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，將影響我們行業(yè)未來(lái)的發(fā)展。為了具體了解紡織行業(yè)終端的需求情況，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)上海辦事處每年都會(huì)對(duì)紡織服裝終端市場(chǎng)進(jìn)行抽樣調(diào)查。以期通過(guò)對(duì)終端需求的研究來(lái)判斷行業(yè)運(yùn)行情況并預(yù)測(cè)下半年的走勢(shì)。
本次調(diào)查由中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)上海辦事處、上海紡織品商業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)和東華大學(xué)合作完成，從五個(gè)方面進(jìn)行，一是對(duì)上海世貿(mào)商城紡織類樓層出租率進(jìn)行調(diào)查并對(duì)個(gè)別商家進(jìn)行走訪；二是對(duì)上海各大商圈的商城中紡織服裝專賣(mài)店的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行調(diào)查；三是對(duì)上海七浦路服裝批發(fā)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行調(diào)查；四是對(duì)上海南外灘輕紡市場(chǎng)的服裝定制市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查；五是對(duì)路人等終端消費(fèi)人群的問(wèn)卷調(diào)查。與往年相比，今年增加了對(duì)服裝定制市場(chǎng)的調(diào)查。此次共調(diào)查了上海10個(gè)商圈的27個(gè)商場(chǎng)中的491個(gè)專賣(mài)店；七浦路地區(qū)9個(gè)批發(fā)商城的269家商鋪；南外灘輕紡市場(chǎng)的60家服裝定制商鋪；并對(duì)1243位消費(fèi)者進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查。
從此次調(diào)查的情況來(lái)看，受中美貿(mào)易摩擦和中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展瓶頸期的影響，終端消費(fèi)市場(chǎng)與上一年度調(diào)查時(shí)的內(nèi)需回暖相比，出現(xiàn)較大的滑坡。雖然居民的收入在穩(wěn)步增加，但今年在紡織品服裝方面的消費(fèi)支出有所下降，這從對(duì)百貨商場(chǎng)和服裝批發(fā)市場(chǎng)的調(diào)查中也得到相應(yīng)的印證。無(wú)論是百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心還是服裝批發(fā)市場(chǎng)，客流量和銷售情況都出現(xiàn)了較為明顯的下降。同時(shí)，從消費(fèi)者調(diào)查問(wèn)卷的結(jié)果顯示，居民在網(wǎng)購(gòu)服裝方面的支出也是下降的。另外，通過(guò)對(duì)外貿(mào)型服裝企業(yè)的調(diào)查來(lái)看，服裝出口的形勢(shì)也非常嚴(yán)峻。雖然中美貿(mào)易戰(zhàn)中，美方對(duì)中方加征關(guān)稅的2500億輸美產(chǎn)品清單中不包括服裝，但是受到貿(mào)易戰(zhàn)將延續(xù)的心理預(yù)期影響，大量服裝出口訂單被暫?；蜣D(zhuǎn)移，導(dǎo)致出口型服裝企業(yè)陷入困境。下面將調(diào)查的具體情況匯報(bào)如下：
第一部分：調(diào)查基本情況
一、世貿(mào)商城情況調(diào)查
世貿(mào)商城是一個(gè)紡織類專業(yè)的商貿(mào)一體的專業(yè)市場(chǎng)，也是紡織類企業(yè)對(duì)外的常年展示窗口，里面入住著數(shù)百家紡織類工貿(mào)企業(yè)。其中四樓和五樓是服裝類專業(yè)企業(yè)，七樓和九樓是面料類專業(yè)企業(yè)。常年以來(lái)，世貿(mào)商城見(jiàn)證了中國(guó)紡織加入WTO后出口的高速增長(zhǎng)和近年來(lái)的快速萎縮。世貿(mào)商城的出租率一直隨著紡織行業(yè)的景氣度變化而高低變化著。目前，世貿(mào)商城內(nèi)的商鋪絕大部分還是集中在紡織產(chǎn)業(yè)鏈中，所以，世貿(mào)商城的出租率和商城內(nèi)商鋪的經(jīng)營(yíng)情況還是可以作為紡織行業(yè)市場(chǎng)景氣度的一個(gè)參考指標(biāo)，從一個(gè)側(cè)面反映出紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的好壞。
對(duì)世貿(mào)商城的調(diào)查主要是對(duì)商城中商鋪的走訪和對(duì)商鋪出租率的測(cè)算來(lái)進(jìn)行。2015年以來(lái)，由于紡織品出口環(huán)境的變化和世貿(mào)商城業(yè)主及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的變化，世貿(mào)商城的出租率遭遇了大滑坡。但是隨著世貿(mào)商城的重新定位，從當(dāng)初外貿(mào)型紡織企業(yè)的常年展示廳的定位向紡織服裝終端零售轉(zhuǎn)化，商場(chǎng)出租率有所回升。今年的情況與去年相比總體來(lái)說(shuō)基本持平，服裝樓層的出租率為88.52%，與去年相比略有下降，面料樓層的出租率為73.4%，與去年相比有所上升。
分析今年世貿(mào)商城出租率的變化，服裝樓層出租率的下降和目前內(nèi)需市場(chǎng)低迷的現(xiàn)狀是吻合的。由于世貿(mào)商城將服裝樓層的定位向終端零售轉(zhuǎn)變，入住的商鋪更看重的是客流量，而客流量減少的現(xiàn)實(shí)，必然會(huì)導(dǎo)致出租率的下降。而面料樓層出租率的上升，則一定程度上是由于引進(jìn)了一些非紡織面料類的公司入住，拉升了出租率。面料樓層實(shí)際的出租情況與去年也是基本持平的。
調(diào)查組通過(guò)對(duì)世貿(mào)商城商鋪的走訪，了解到以下幾方面信息：
1. 紡織服裝行業(yè)外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻。由于國(guó)內(nèi)人工等要素成本的不斷增加，中國(guó)紡織產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)喪失。中美貿(mào)易摩擦對(duì)于出口型紡織服裝企業(yè)來(lái)說(shuō)更是雪上加霜?，F(xiàn)在美國(guó)對(duì)中國(guó)輸美產(chǎn)品加征關(guān)稅的品類已經(jīng)涉及面料等上游紡織品。雖然還未涉及服裝，但受心理預(yù)期的影響，服裝企業(yè)已經(jīng)深感壓力。部分服裝工廠下半年已經(jīng)沒(méi)有外貿(mào)訂單，企業(yè)經(jīng)營(yíng)陷入困境。
2. 在目前中美貿(mào)易摩擦的影響下，并非所有出口型企業(yè)都陷入困境，部分早有規(guī)劃或決策果斷的企業(yè)還是能接到訂單甚至訂單飽和的。部分服裝企業(yè)為保持原有的市場(chǎng)份額，不惜承諾一旦美國(guó)對(duì)服裝加稅，由生產(chǎn)廠承擔(dān)增加的稅費(fèi)，以此來(lái)獲取訂單，隨之而來(lái)的這風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)較大。
3.內(nèi)貿(mào)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)也越來(lái)越難。調(diào)查組從世貿(mào)商城的部分內(nèi)貿(mào)企業(yè)處了解到。當(dāng)初在世貿(mào)商城設(shè)點(diǎn)主要是作為一個(gè)客戶看樣的窗口，經(jīng)營(yíng)的都是內(nèi)貿(mào)批發(fā)的大單?？裳巯旅媾R著競(jìng)爭(zhēng)激烈，訂單減少的局面，不得已開(kāi)始小單和零售經(jīng)營(yíng)，且經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)越來(lái)越薄，只能維持日常的開(kāi)銷。
4.世貿(mào)商城商鋪內(nèi)的許多商鋪都是新入住的，流動(dòng)性較大。世貿(mào)商城畢竟是專業(yè)市場(chǎng)而非消費(fèi)商場(chǎng)，偏低的客流量使以零售為目標(biāo)的商家難以為繼，也從一個(gè)側(cè)面反應(yīng)出現(xiàn)在內(nèi)需的不足。
二、各大商場(chǎng)調(diào)查情況
此次調(diào)查對(duì)“徐家匯”、“中山公園”、“五角場(chǎng)”、“大陸家嘴”、“南京東路”、“淮海路”、“靜安寺”、“長(zhǎng)壽路”、“大寧”、“西藏路”這10個(gè)上海主要商圈的27家商場(chǎng)進(jìn)行了走訪調(diào)查，共走訪了商場(chǎng)中491家服裝品牌專賣(mài)店。調(diào)查的重點(diǎn)主要放在客流量、銷售成交情況、價(jià)格情況、利潤(rùn)情況等方面。從調(diào)查反饋來(lái)看，主要有以下幾個(gè)方面情況：
1. 根據(jù)商場(chǎng)的調(diào)查數(shù)據(jù)，今年的終端消費(fèi)與去年相比有所下降，客流量和銷售量數(shù)據(jù)都較去年出現(xiàn)滑坡。在今年調(diào)查的商家中，有一半以上的商家反應(yīng)客流量比去年有所下降，占比達(dá)到51.93%，與去年相比增加了7.5個(gè)百分點(diǎn)，而反應(yīng)客流量增加的商家占比只有23.83%，與去年相比下降了13.22個(gè)百分點(diǎn)。
2. 按照不同消費(fèi)層級(jí)的情況來(lái)看，今年中低端消費(fèi)下降較為嚴(yán)重，有58.37%的中低端商家反應(yīng)客流下降，這和去年相比增加了17.31個(gè)百分點(diǎn)。而中高端的消費(fèi)雖然也隨總體需求的下降而下降，但基本還是穩(wěn)定的，這和去年的情況形成了反差，去年內(nèi)需旺盛的時(shí)候，中低端的消費(fèi)有較快增長(zhǎng)。由此可見(jiàn)，中低端的消費(fèi)受總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和內(nèi)需情況的影響較大，易產(chǎn)生波動(dòng)，而中高端的消費(fèi)情況則相對(duì)較為穩(wěn)定。
3. 從服裝品種上來(lái)看，童裝和休閑服裝的客流量和銷售情況要好于傳統(tǒng)的男女裝。在利潤(rùn)方面，童裝的情況也明顯好于其他品類。
4. 從商圈的分布來(lái)看，并非所有商場(chǎng)都陷入低迷態(tài)勢(shì)。一些高端的商場(chǎng)或重新整裝后具有自己特色的商場(chǎng)情況要明顯好于其他商場(chǎng)。例如靜安寺商圈的久光百貨、芮歐百貨和南京路的一百的客流和銷售情況保持良好，而模式老舊的太平洋百貨則陷入低迷。
5. 集餐飲、娛樂(lè)、購(gòu)物為一體的購(gòu)物中心消費(fèi)模式繼續(xù)受到人們的追捧。但由于近來(lái)新開(kāi)張的購(gòu)物中心過(guò)多，對(duì)客戶形成分流，導(dǎo)致客流量下降較快。
6. 在競(jìng)爭(zhēng)壓力的調(diào)查中，幾乎所有的商家都感受到有較大的壓力，而壓力因素的前三位的分別是同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、客流量下降、網(wǎng)購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)。
7. 在受訪商戶中，大部分人對(duì)商場(chǎng)這種購(gòu)物模式的未來(lái)還是抱有希望的。雖然網(wǎng)購(gòu)已經(jīng)對(duì)實(shí)體店造成巨大的沖擊，但是大家都認(rèn)為，商場(chǎng)不可能被完全替代。只要商場(chǎng)改變老舊的模式，突出服務(wù)和體驗(yàn)式消費(fèi)，商場(chǎng)還是有很大的競(jìng)爭(zhēng)力。而且，高端服裝的消費(fèi)也還是要依靠商場(chǎng)。
調(diào)查組在走訪后，還對(duì)反饋的數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，具體如下：
1. 客流量情況
從反饋的信息看，店鋪的客流量同比有較大下降。在走訪的491戶店鋪中，有255戶表示今年的客流量同比有所下降，占到受訪客戶的51.93%，比去年增加7.5個(gè)百分點(diǎn)。只有117戶店鋪表示客流量同比有所上升，占到受訪客戶的23.83%，比去年減少13.22個(gè)百分點(diǎn)。所以今年的情況和去年相比不容樂(lè)觀
2. 銷售成交情況
在走訪的491戶店鋪中，有233戶表示今年的銷售量同比有所下降，占到受訪客戶的47.45%，與去年同比增加了6.46個(gè)百分點(diǎn)。只有142戶店鋪表示銷售量同比有所上升，占到受訪客戶的28.92%，與去年同比減少了13.79個(gè)百分點(diǎn)。
3. 價(jià)格情況
在走訪的491戶店鋪中，有75戶表示今年的銷售價(jià)格同比有所下降，占到受訪客戶的15.27%。有56戶店鋪表示銷售價(jià)格同比有所上漲，占到受訪客戶的11.41%。
4. 利潤(rùn)情況
在走訪的491戶店鋪中，有397戶提供了利潤(rùn)情況。其中有183戶表示今年店鋪的利潤(rùn)同比有所下降，占到受訪客戶的46.10%。只有110戶店鋪表示利潤(rùn)同比有所上升，占到受訪客戶的27.71%。商鋪的盈利情況與去年的調(diào)查相比也不容樂(lè)觀。
三、服裝批發(fā)市場(chǎng)調(diào)查情況
上海七浦路服裝批發(fā)市場(chǎng)是上海地區(qū)最知名的服裝批發(fā)市場(chǎng)，由多個(gè)批發(fā)商城組成，上海周邊一些服裝市場(chǎng)的服裝主要批發(fā)自于此。此次調(diào)研主要針對(duì)其中的9個(gè)較大的批發(fā)商城進(jìn)行，共走訪了269家商戶。對(duì)于服裝批發(fā)市場(chǎng)的調(diào)查，主要能反映中低端服裝市場(chǎng)的需求情況。通過(guò)這次調(diào)查，主要反饋如下信息：
1. 今年服裝批發(fā)市場(chǎng)的調(diào)查數(shù)據(jù)與去年相比，客流、銷售、利潤(rùn)等都出現(xiàn)了大幅度的下滑，有81.04%的受訪商戶反應(yīng)今年的客流量與去年相比出現(xiàn)了下降，該數(shù)字與去年相比增加了28.83個(gè)百分點(diǎn)，反應(yīng)銷售下降的商戶也占到了受訪總數(shù)的70.63%，比去年增加了21.07個(gè)百分點(diǎn)。這反應(yīng)出，今年的服裝批發(fā)市場(chǎng)遭遇了冷冬。
2. 與往年相比，由于零售客流量的下降，服裝批發(fā)市場(chǎng)回歸了服裝批發(fā)的功能。商鋪中零售的占比較大幅度下降。
3. 商鋪中兼開(kāi)網(wǎng)店的商鋪數(shù)量較大幅度下降，這主要是因?yàn)殡娚唐脚_(tái)主要是針對(duì)個(gè)體消費(fèi)者，不適用于批發(fā)。而且網(wǎng)店需要投入大量運(yùn)營(yíng)資金來(lái)刷單，對(duì)于批發(fā)來(lái)說(shuō)不經(jīng)濟(jì)。
4. 服裝批發(fā)商城的的去向絕大部分是服裝零售店，當(dāng)然也有部分是批發(fā)給網(wǎng)店，比例大約在25%左右。
5.在今年的調(diào)查中，所有受訪商戶都表示有較大的經(jīng)營(yíng)壓力。而網(wǎng)店競(jìng)爭(zhēng)是最主要的壓力。有57.62%的受訪商戶感受到來(lái)自網(wǎng)點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)。另外同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和租金成本壓力也是他們經(jīng)營(yíng)中主要的壓力。
四、 南外灘輕紡市場(chǎng)服裝定制調(diào)查情況
隨著生活水平的不斷提高，人們對(duì)于衣著的需求已經(jīng)不僅僅滿足于穿暖、穿好，而是更多的追求個(gè)性化。因此，個(gè)性化定制服裝將會(huì)成為未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。而上海南外灘輕紡市場(chǎng)是在原面料市場(chǎng)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的服裝定制市場(chǎng)。今年的終端市場(chǎng)調(diào)查將南外灘服裝定制市場(chǎng)也納入調(diào)查范圍，對(duì)市場(chǎng)中60家商鋪進(jìn)行了調(diào)查。從調(diào)查反饋情況看，主要有以下幾個(gè)方面信息。
1. 今年服裝定制市場(chǎng)也陷入低迷，受訪的60家商鋪中有50家反饋市場(chǎng)的客流量下降了。而反饋銷售訂單量下降的也達(dá)到48家。出現(xiàn)這種狀況的主要原因，一方面是網(wǎng)絡(luò)銷售對(duì)實(shí)體店的沖擊，另一方面是因?yàn)榻鼇?lái)外國(guó)人因貿(mào)易摩擦等各種因素回國(guó)的較多，而本來(lái)外國(guó)人是該市場(chǎng)的主要客源。
2.服裝定制還沒(méi)有成為廣大消費(fèi)者普遍接受的消費(fèi)模式，目前還僅僅局限于一個(gè)固定的消費(fèi)群體中。在受訪的60家商鋪中，大部分都是做老客戶的生意，有49家的回頭客率超過(guò)了50%。
3.服裝定制的互聯(lián)網(wǎng)接單已經(jīng)達(dá)到一定比例。在受訪的客戶中，有16家有通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)接單，達(dá)到受訪客戶的26.67%。而且在對(duì)今后服裝定制市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)展望方面，許多商鋪都認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)接單和實(shí)體店的結(jié)合將會(huì)成為趨勢(shì)。
五、 終端消費(fèi)者調(diào)查問(wèn)卷
此外，調(diào)查組還對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行了隨機(jī)的問(wèn)卷調(diào)查，共采集了1243個(gè)樣本。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，可以反映出以下幾方面的信息：
1.今年消費(fèi)者在紡織品服裝方面的消費(fèi)支出與去年相比總體是減少的。這與去年調(diào)查時(shí)消費(fèi)者支出預(yù)算減少的結(jié)論是一致的。在受訪者中，有27.59%的人表示支出減少了，比去年調(diào)查的數(shù)據(jù)多出了5.43個(gè)百分點(diǎn)。而且有7.64%的受訪者表示支出是明顯減少的，這個(gè)比例是歷年問(wèn)卷調(diào)查中最高的。另外，今年調(diào)查中，表示網(wǎng)購(gòu)支出減少的人數(shù)也首次多于表示增加的人數(shù)。
2.對(duì)于消費(fèi)者消費(fèi)渠道方面的調(diào)查顯示，網(wǎng)購(gòu)已經(jīng)成為消費(fèi)者最主要的購(gòu)買(mǎi)渠道，今年有37.17%的受訪者表示他們通過(guò)網(wǎng)購(gòu)購(gòu)買(mǎi)服裝，這個(gè)比例近幾年連續(xù)上升。而且，現(xiàn)在網(wǎng)購(gòu)的形式也多種多樣，除了淘寶外，拼多多和微店等形式也層出不窮。
3. 除此之外，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)服裝的價(jià)格也在逐年上升，往年最主要的單品價(jià)格區(qū)間是100-300元，而今年的主要價(jià)格區(qū)間已經(jīng)上升到300-1000元。
4. 從分收入的情況看，今年在紡織品服裝方面支出減少的人更多的集中在低收入人群中，而高收入人群的支出相對(duì)穩(wěn)定。這說(shuō)明，低收入人群更容易受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素的影響。
5.從分年齡層次情況來(lái)看。支出減少的人群主要集中在中老年人群中，小于30歲的人群是消費(fèi)的主力軍，而且最主要的網(wǎng)購(gòu)人群也集中在這個(gè)年齡段。
6. 近幾年來(lái)，居民的收入是在穩(wěn)步增長(zhǎng)的。在今年的調(diào)查中，有42.16%的受訪者表示他們今年的收入有5-20%的增長(zhǎng)。
7. 在對(duì)于今年下半年服裝支出的預(yù)算方面，雖然表示減少的受訪者人數(shù)仍多于表示增加的人數(shù)，但與去年相比情況有所好轉(zhuǎn)。今年表示減少的受訪者占比為22.45%，與去年基本持平，表示增加的受訪者占比為19.37%，比去年增加了2.59個(gè)百分點(diǎn)。
第二部分：調(diào)研總結(jié)
通過(guò)此次調(diào)研，可以反映出以下六點(diǎn)信息：
1. 受中美貿(mào)易摩擦的影響，紡織行業(yè)受到較大的沖擊。雖然服裝還沒(méi)有列入美國(guó)加征關(guān)稅的清單，但是受到市場(chǎng)心理預(yù)期的影響，出口型服裝加工企業(yè)的訂單數(shù)量出現(xiàn)較大下降。
2. 雖然居民的收入在穩(wěn)步提高，但是內(nèi)需市場(chǎng)仍然低迷。商場(chǎng)和服裝批發(fā)市場(chǎng)的客流量下降，消費(fèi)者的消費(fèi)意愿不強(qiáng)，去年消費(fèi)者在紡織品服裝方面的支出有所減少。
3. 網(wǎng)購(gòu)已經(jīng)成為消費(fèi)者在服裝消費(fèi)上的主要渠道，網(wǎng)購(gòu)的形式也呈現(xiàn)多樣化，互聯(lián)網(wǎng)上的服裝定制也已經(jīng)出現(xiàn)。
4. 服裝定制將會(huì)成為未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)，但是就目前來(lái)說(shuō)，服裝定制還沒(méi)有成為廣大消費(fèi)者的普遍消費(fèi)行為，服裝定制的消費(fèi)仍集中在一小部分固定的人群中。
5. 中低端服裝和低收入人群更易受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境等外部因素的影響，他們的消費(fèi)需求隨經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化會(huì)出現(xiàn)較大的變動(dòng)。而中高端服裝和高收入人群，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生變化時(shí)，消費(fèi)需求則相對(duì)穩(wěn)定。
6.受中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，消費(fèi)者對(duì)后市仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，在下半年紡織服裝支出的預(yù)算方面仍有減少的趨勢(shì)。但這種向下的預(yù)期與去年相比已經(jīng)有所緩解。
