從兩大類產品的分行業(yè)來看，2024年針織織物規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入同比上漲2.24%，增速較2023年回升了4.02個百分點；針織服裝規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入同比上漲3.41%，增速較2023年回升了8.94個百分點。
產量方面，2024年我國服裝產量同比增長4.22%；其中針織服裝產量同比增長7.38%。針織服裝產量占服裝總產量的比重達68.35%，較2019年提高了13.91個百分點。隨著消費習慣的轉變、消費場景的不斷創(chuàng)新、材料和生產工藝持續(xù)發(fā)展，拓寬了針織產品的應用邊界，進一步推動了針織服飾產品的開發(fā)與應用水平。
02
利潤增長提速，運營效益向好
2024年針織行業(yè)企業(yè)利潤總額取得較大幅度的增長，在總資產周轉率、產成品周轉率與上年同期均基本持平的基礎上，實現(xiàn)了利潤率同比提高、營業(yè)成本降低、三項費用占比下降、虧損面縮小，呈現(xiàn)出運營效益持續(xù)改善向好的發(fā)展態(tài)勢。
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比增長8.94%，其中針織織物企業(yè)和針織服裝企業(yè)利潤總額同比分別增長了8.25%和9.33%。2024年行業(yè)利潤率為4.61%，較2023年提高了0.25個百分點。其中，針織織物規(guī)上企業(yè)利潤率為4.51%，針織服裝利潤率為4.66%，利潤率水平較2023年均有所提升。
隨著行業(yè)運營效益的提升，企業(yè)虧損面不斷收窄。2024年針織規(guī)模以上企業(yè)的虧損面由年初高點的32.68%下降到年末的18.24%，收窄14.44個百分點，虧損企業(yè)虧損額同比下降2.28%。其中，針織織物企業(yè)虧損面為15.24%，虧損企業(yè)虧損額同比下降7.18%；針織服裝企業(yè)虧損面為19.96%，虧損企業(yè)虧損額同比下降0.3%。
2024年，針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)每百元營業(yè)收入中的營業(yè)成本同比減少了0.15元。其中，針織織物企業(yè)同比減少了0.51元，針織服裝企業(yè)同比增加了0.07元。
2024年，針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)三項費用占比為7.12%，較2023年下降了0.25個百分點。其中，針織織物企業(yè)同比增加了0.09個百分點，針織服裝企業(yè)同比減少了0.46個百分點。
03
出口連續(xù)四年超千億美元，主要市場發(fā)力
2024年，全球通脹緩和，國外去庫存周期基本結束，進入主動補庫存階段，市場需求有所回升，特別是美國市場增長明顯，加上人民幣貶值，關稅預期搶出口等多重因素影響，出口表現(xiàn)好于預期。從累計增速看，針織織物和針織服裝出口全年均處于增長狀態(tài)，表現(xiàn)好于全行業(yè)。
據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2024年我國針織產品出口再次突破千億美元，全年出口金額達1090.44億美元，同比增長5.04%，增速高于同期紡織品服裝出口2.54個百分點。受東南亞等國對針織織物需求加大的拉動，針織織物出口增速明顯高于針織服裝。2024年，針織織物出口237.73億美元，同比增長10.5%；針織服裝及附件出口852.71億美元，同比增長3.6%。
從單月出口來看，除3月份受春節(jié)影響出口同比降幅較大，針織織物在其它月份出口均同比增長，針織服裝及附件4月和9月同比小幅下降外，其它月份均同比增長，出口表現(xiàn)好于機織服裝。特別是10月以來，人民幣貶值加速、關稅預期搶出口影響，行業(yè)出口快速增長。從企業(yè)表現(xiàn)來看，行業(yè)龍頭企業(yè)得益于管理、技術、質量和規(guī)模等方面的系統(tǒng)性優(yōu)勢，出口增幅顯著高于行業(yè)平均水平，呈現(xiàn)資源向頭部企業(yè)集中趨勢。
但同時也要注意到，內卷向出口蔓延，針織產品出口“量增價跌”。2024年針織織物單價較上年同期下降了5.65%，針織服裝及附件單價同比下降了6.7%，在全球經(jīng)濟放緩和充滿不確定的背景下，紡織品的需求結構產生了變化，消費者更傾向于購買價格較低的產品，同時受新興市場國家出口增長影響，國際市場競爭日趨激烈。具體來看，針織襯衫的出口額同比增長12.85%，單價為4.79美元/件，單價較上年同期下降了5.8%；針織毛衫的出口額同比增長3.48%，單價為6.35美元/件，單價下降了5.2%；襪子的出口額同比增長1.85%，單價為0.35美元/雙，單價下降了7.2%。
（一）美、歐、東盟三大市場引領增長
從主要出口市場來看，我國的針織產品對美國、東盟、歐盟前三大市場的出口增幅均高于平均增長水平，延續(xù)了較好的增長態(tài)勢。同時，在美國和歐盟針織產品進口貿易中我國產品所占的份額也有所回升。
2024年，我國針織產品出口美國215.68億美元，同比增長12.25%，對我國針織產品出口的增長貢獻率高達44.96%。另據(jù)美國商務部統(tǒng)計，1～10月我國針織產品在美國進口貿易額中的占比為22.22%，較上年同期提高了0.29個百分點。
2024年，我國針織產品出口歐盟153.84億美元，同比增長6.82%，增長貢獻率為18.75%。另據(jù)歐盟統(tǒng)計局統(tǒng)計，1～10月我國針織產品在歐盟進口貿易額中的占比為28.43%，較上年同期提高了0.68個百分點。
2024年，我國針織產品出口東盟187.16億美元，同比增長6.02%，增長貢獻率為20.3%。其中，對泰國的出口同比增長32.03%，主要得益于針織西服套裝、內衣家居服、T恤汗衫等產品強勁增長的拉動。對日本出口65.14億美元，同比下降4.28%，受日本經(jīng)濟持續(xù)低迷和訂單主動向東南亞國家轉移影響，中國對日針織品出口呈持續(xù)下降趨勢。
此外，2024年我國針織產品對孟加拉、中亞五國的出口增幅仍保持在高位，同比增速分別為30.48%和12.98%。孟加拉主要是由針織織物拉動增長，中亞五國主要是由于T恤汗衫對哈薩克斯坦的出口帶動增長。
（二）T恤等大類產品增長勢頭較好
從主要細分品類來看，除運動裝出口有所下降外，其它主要品類都出現(xiàn)了同比增長。其中T恤汗衫、經(jīng)編織物、襯衫等三類產品出口保持兩位數(shù)增長。2024年，T恤汗衫出口首次突破百億美元，達109.16億美元，同比增長21.18%，創(chuàng)歷史新高。其中，對哈薩克斯坦出口10.99億美元，同比增長228.11%；襯衫出口18.49億美元，同比增長12.85%；經(jīng)編織物出口14.16億美元，同比增長12.99%。
（三）東部沿海地區(qū)延續(xù)良好增長態(tài)勢
從地方海關數(shù)據(jù)來看，浙江、江蘇等東部沿海重點地區(qū)延續(xù)良好增長勢頭。2024年，出口規(guī)模排在前三位的浙江、江蘇、廣東分別實現(xiàn)出口336.95億美元、148.18億美元和144.68億美元，其中浙江和江蘇的出口增幅分別達到10.64%和11.18%。另外，新疆出口增速20.26%，位居全國首位。一方面是新疆紡織產業(yè)鏈不斷完善，針織產業(yè)規(guī)模逐漸擴大，產業(yè)發(fā)展的基礎進一步夯實；另一方面則是受益于“一帶一路”政策效應的持續(xù)釋放，新疆自貿試驗區(qū)建設，中亞地區(qū)貿易的快速增長，轉口貿易增加，進一步拉動了新疆地區(qū)出口額及同比增速。
04
內銷市場溫和回升，活力有待激發(fā)
2024年我國紡織服裝商品內需消費實現(xiàn)溫和增長，但受到宏觀經(jīng)濟放緩影響，各項內銷指標增速均較上年有所放緩。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年我國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額為14691億元，同比增長0.3%，增速較上年回落12.6個百分點；實物商品網(wǎng)上穿類商品零售額同比增速為1.5%，增速較上年回落9.3個百分點。
電商紅利開始消退，逐漸向常態(tài)化回歸。企業(yè)未來發(fā)展需注重線上線下融合，重視產品品質，關注終端渠道和消費趨勢的動態(tài)變化，精準把握市場走向。當前，國貨潮品、文娛旅游、體育賽事、健康養(yǎng)生等成為新的消費增長點，要積極發(fā)展“首發(fā)經(jīng)濟”、“冰雪經(jīng)濟”、“銀發(fā)經(jīng)濟”，挖掘細分賽道潛力，創(chuàng)新消費場景、營造消費氛圍，聚焦有效需求，釋放消費潛力。
綜上所述，2024年我國針織行業(yè)運行質量持續(xù)改善，呈現(xiàn)穩(wěn)步向好的發(fā)展態(tài)勢。
展望2025年，國內經(jīng)濟回升向好的基礎仍需鞏固，國際市場則面臨地緣政治沖突加劇，美國關稅政策擴大化風險、國際供應鏈布局深度調整、匯率寬幅波動等多重因素沖擊，外部環(huán)境變化帶來的不利影響加深，行業(yè)出口面臨壓力。盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但我國經(jīng)濟長期向好的基本面并未改變，超大規(guī)模的內需市場是行業(yè)發(fā)展的堅實后盾。在積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策總方針下，國家宏觀存量與增量政策協(xié)同發(fā)力，為行業(yè)加快轉型升級提供強力支撐。行業(yè)需要深化供給側改革和推動高質量發(fā)展，抓住新一輪科技革命的發(fā)展機遇，加快人工智能等新一代信息技術在設計、研發(fā)、生產、經(jīng)營等方面的運用，提升行業(yè)智能化水平，塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢。以科技創(chuàng)新引領新質生產力的發(fā)展，加大新材料、綠色循環(huán)技術等的研發(fā)投入，強化產品創(chuàng)新，提高產品附加值，圍繞，科技、時尚、綠色、健康，加快針織行業(yè)現(xiàn)代化體系建設。同時，要加快優(yōu)化產業(yè)布局，充分結合各地區(qū)優(yōu)勢資源，按照主體功能定位，構建各具特色、有序競爭、差異化發(fā)展的空間格局。積極開拓“一帶一路”沿線等新興市場，高水平整合國際資源，加速國際市場的多元化，有效防控和抵御外部風險，推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
